多點數智(02586.HK)擬全球發售2577.4萬股 預計12月6日上市

格隆匯11月28日丨多點數智(02586.HK)發佈公告，公司擬全球發售2577.4萬股，中國香港發售股份257.74萬股，國際發售股份2319.66萬股，另有15%超額配股權；2024年11月28日至12月3日招股；發售價將爲每股發售股份30.21港元，每手買賣單位爲100股；瑞銀集團、招銀國際及招商證券國際爲聯席保薦人；預期股份將於2024年12月6日開始在聯交所買賣。

公司爲本地零售業的零售商提供零售數字化解決方案。本地零售即通過線下或線上渠道出售商品給附近消費者的業務。公司主要於中國提供解決方案並已成功將業務擴展至亞洲其他國家及地區，包括中國香港特別行政區、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、中國澳門特別行政區、印尼、菲律賓及文萊。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年，按收益計算，公司是中國最大的零售數字化解決方案服務商，市場份額爲6.5%以及亞洲第三大零售數字化解決方案服務商，市場份額爲4.2%。零售數字化解決方案服務商是指提供旨在增強地方零售商的營運及使之數字化的數字產品及服務的公司。

公司已訂立基石投資協議，據此，在若干條件的規限下，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購總額約3906萬美元(或約3.04億港元)可購入的有關數目的發售股份。基石投資者DFI Development Holdings Limited爲DFI Retail Group的間接全資附屬公司。DFI Retail Group Holdings Limited在倫敦證券交易所股票(過渡)類別中作第一上市，並在百慕達及新加坡作第二上市。DFI Retail Group爲一家領先的泛亞洲零售商，在13個亞洲市場及地區經營食品、便利店、健康美容、傢俱、餐廳及其他零售領域的多個知名品牌。DFI Retail Group亦爲Jardine Matheson集團的成員公司。

按發售價每股發售股份30.21港元計算，並假設超額配股權未獲行使，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約6.237億港元。根據公司的策略，公司擬將全球發售所得款項約42.1%將分配於開發新應用程式及新服務模塊；約30.0%將分配於與公司的業務擴張相關的人才招聘；約10.0%將分配於選擇性地尋求與公司的自然增長戰略互補的戰略合作、投資及收購，尤其是能夠補充公司的產品組合、增強公司的技術能力及鞏固公司市場地位的戰略合作、投資及收購；約7.9%將分配於擴大公司的銷售網絡並進一步加強公司的品牌聲譽；及約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。