帶動上海芯片產業鏈發展 浦東創投牽頭投資紫光展銳
《科創板日報》9月23日訊（記者 陳美） 近日，紫光展銳40億元股權融資全部到賬，資金主要用於核心項目研發。
《科創板日報》記者獨家獲悉，上海浦東創新投資發展（集團）有限公司（簡稱，“浦東創投”）代表的地方國資平臺，協同上海本地券商國泰君安和海通證券，在本輪融資中起到了標杆性、引導性作用。
一位上海本地創投人士表示，“上海國有資本與地方性投資機構的聯手，體現出上海，特別是浦東新區對本土硬科技企業的重視，以及對芯片設計龍頭企業全面帶動上海集成電路產業發展的期待。”
科技金融大文章，浦東創投出手紫光展銳
近期，國常會提出，要推動國資出資成爲更有擔當的長期資本、耐心資本，並完善國有資金出資、考覈、容錯、退出相關政策措施。
今年7月，上海發佈《關於進一步推動上海創業投資高質量發展的若干意見》再次明確提出，要持續加大對集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業和電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料等重點產業支持力度。
上述上海本地創投人士認爲，國有資本擔當長期資本、耐心資本，一方面可以支持科技創新、促進產業升級；另一方面，也有助於實現經濟的高質量發展。“通過長期投資和價值投資，最終推動企業創新和經濟增長。”
對於該筆股權融資的成功，紫光展銳相關人士曾表示，背後是集成電路產業作爲國家戰略的時代機遇。
一位半導體投資人士告訴《科創板日報》記者表示，目前，全球經濟正迅速走向數字化，各行各業對芯片的需求猛增；各國也積極推動技術創新和產業發展，確保核心技術的自主化。
“從出臺的政策來看，上海等地區正加快打造集成電路產業集聚地，匯聚大量國內外優質科創企業，形成產業鏈上下游協同發展。”
以浦東新區爲例，作爲國內全產業鏈體系最集中的區域之一，產業規模和創新能力持續提升，實現高增長和高質量發展。今年上半年，集成電路產業創新引領作用顯著，實現產業規模1378億元，增長13.6%。
《科創板日報》記者注意到，浦東創投對紫光展銳的投資，是貫徹落實科技金融國家戰略，推動上海先導產業發展規劃的具體實踐。
紫光展銳紮根上海浦東，是全球領先的平臺型芯片設計企業，也是浦東本土的硬科技代表。“此次浦東創投牽頭投資，並積極帶動與國泰君安、海通開元發起設立的引導母基金投大、投強、投硬、投未來，對其他機構參與起到了關鍵帶動作用。”上述本地創投人士稱。
截至目前，浦東創投聚焦上海三大先導產業、浦東六大硬核產業，已形成約950億元科創投資基金羣。在上海兩大集成電路產業投資基金中，浦東創投也是出資人之一。
合夥人信息顯示，近日上海集成電路產業基金二期增加浦東創投爲新股東，註冊資本由76億元大幅增加至145.3億元。上海集成電路先導母基金中，也出現了浦東創投的身影，工商信息顯示，後者出資額達100億元。
官網顯示，浦東創投正以“培育科技創新、促進新興產業發展”爲使命，以引領區基金、科創母基金、天使母基金“三大基金”爲抓手，打造覆蓋科創企業全生命週期的投資體系。
其中，引領區基金聚焦本土超級大企業培育計劃“投大投強”。以國有資本爲基石，充分發揮基金槓桿作用，通過打造母子基金羣實現投資二次放大，帶動更多社會資本投資浦東，推動“科技-產業-金融”高水平循環。
國泰君安、海通證券積極出手
在一級市場私募股權市場中，券商系資本一直是一股重要力量。《科創板日報》記者注意到，在紫光展銳這筆40億元股權融資中，上海本地券商國泰君安和海通證券協同參與。
日前成立的上海三大先導產業母基金，LP中也有國泰君安、海通證券身影。
披露顯示，國泰君安通過其全資子公司國泰君安證裕投資參與設立三大母基金，合計出資10億元；海通證券通過其全資子公司海通創新證券投資參與設立三大母基金，合計出資10億元。
與投資紫光展銳相一致的是，在硬科技投資上，近年來國泰君安、海通證券均有深耕。有數據顯示，自科創板在上交所開市以來，首批25家上市公司中，多家背後都有國泰君安和海通證券的身影。
在培育企業上市、支持企業發展壯大的進程中，國泰君安旗下私募子公司國泰君安創新投的投資組合中，實現上市的企業近30家，國家級和省級專精特新“小巨人”企業有超過80家。自2009年5月成立以來，累計管理規模近700億元。
目前，海通證券已通過“基金+基地”的模式，深度融入長江經濟帶、粵港澳大灣區、京津冀等重點區域發展戰略，重點佈局萬億級GDP節點城市，圍繞重點行業設立產業基金，與國家戰略同頻。
近日，國泰君安與海通證券發佈合併公告，證券業“超級航母”呼之欲出。按照2023年數據測算，合併後的新機構總資產、歸母淨資產將分別達1.68萬億元、3300億元，均處於行業首位。
可以看到，在科技、資金和實體經濟的循環融通中，從事股權投資的金融機構正扮演着重要角色。
上述接受《科創板日報》記者採訪的創投人士認爲，券商系資本有着天然捕捉好項目的敏銳度。“從價值發現角度，券商系資本可以憑藉其產業鏈優勢，通過專業的投資團隊和市場分析能力，發現具有高成長潛力的投資機會；從產業升級角度，券商系資本也可以通過投資高新技術產業和戰略性新興產業，推動產業結構的優化和升級。”
“此次投資紫光展銳，體現了券商系資本積極響應國家產業政策和發展戰略，通過股權投資支持國家戰略性新興產業的發展。”