大亞手握百億訂單、金居列輝達供應鏈 展望樂觀

倫元投顧分析師王春盛

王春盛上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

清明連假後臺股續攻上新高20,883點，倫元投顧分析師王春盛指出，先前長假前夕因對臺股多頭有所疑慮而出場的投資人，再度錯失獲利機會，本週投組前兩大選入大亞（1609）、金居（8358），再加入一詮（2486）、雷科（6207）與協易機（4533），其中雷科是連續兩週入選，持續看多其股價表現。

現階段市場各路人馬彙集、資金充沛，上市櫃合計成交量每日維持5,000億元以上，權王臺積電受美國補貼確認，股價再創天價，爲臺股行情打上強心針，

另外，儘管AI主流地位並未改變，但盤面資金加速輪動，隨520行情已展開，政策作多的重電、電線電纜、綠電節能、生技及軍工概念股漲勢正在加速，櫃買指數也同步再創波段高，權值股與中小型股輪動情況良好，有利盤勢發展。

電線電纜股上週大漲，多檔完成20多年的打底，進入主升段，在臺電強韌電網計劃標案的挹注下，營收將進一步躍升。大亞受惠臺電標案，在手訂單以突破百億元以上，本業和業外表現皆佳。

金居近年深耕高頻高速等特殊應用銅箔，已順利打入輝達供應鏈，第三季出貨量將大增。一詮的高階均熱片打入CoWoS供應鏈，同時具有AI散熱題材。協易機則有歐美高階訂單，下半年動能強勁。

本週觀盤着重CoWoS概念股、半導體設備及材料、機器人、散熱族羣、機殼族羣、IC零組件通路、光學鏡頭、記憶體相關漲勢能否續攻。