產業分析－美國增加晶片負向條例 AI伺服器的機遇與挑戰

隨着AI伺服器建置熱潮，拉動AI加速晶片需求，尤以中國、美國最積極扶持AI產業聚落。圖／新華社

2022～2026年全球AI伺服器出貨量預估

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2023年全球AI伺服器市佔率預估

據TrendForce研究預估，2023年人工智慧（AI）伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量逾120萬臺，年增將達37.7％，佔整體伺服器出貨量達9％。2024年將再成長逾38％，出貨量約167.6萬臺，佔比將逾12％。

■AI伺服器與AI晶片

的競爭格局

全球伺服器中美兩大體系在美國祭出晶片出口管制後更明顯，即使中國伺服器廠商想進口高階GPU也無計可施，僅能退而求其次的採用其他運算能力次之的晶片，例如浪潮、聯想。

浪潮擁有完整的伺服器產品線，包含AI運算產品矩陣，其Transformer訓練伺服器除了輝達（NVIDIA）GPU晶片之外，仍具備整機到平臺軟體的全棧AI運算方案優勢，且於2022年該廠商AI伺服器產品在MLPerf評測中，有半數獲得冠軍；其中，5款伺服器改用A800、重新配置，機箱高度以4U居多，型號分別是NF5688M6、NF5488A5、NF5468A5、NF5448A6與NF5468M6，CPU則是搭載超微（AMD） EPYC或英特爾（Intel）Ice Lake，以滿足客戶需求緩解訂單的問題。

聯想爲積極打造AI基礎設施，現階段依託「端－邊－雲－網－智」新IT架構，爲客戶提供全棧式產品、服務與方案，協助其加快智慧轉型進程，從而推動智慧算力勢能，擴大產品滲透率。因此聯想在2023年第三季發佈2款AI伺服器，分別是WA7780 G3、WA5480 G3，前者主要是以AI訓練爲主，故採用輝達H800、英特爾Sapphire Rapids，後者則是AI訓練與推理一體機，最多可支援十張輝達H800。

有鑑於此，輝達爲維持GPU產品（含系統平臺）6成的市佔率，近期積極向中國出售A800、H800，試圖以中、低階晶片穩定其在中國市場的地位與營業利潤，即使2023下半年需求曲線傾向這些新型號，但仍須留意超微、英特爾等競爭者。

由於美國10月17日祭出的禁令管制範圍擴張至A800、H800及L40S，TrendForce預估中國大型雲端業者（CSP）ByteDance、Baidu、Alibaba及Tencent（BBAT）對輝達的高階AI伺服器需求量將由原估約佔整體AI伺服器的5～6％，進一步降低至3～4％。

■AI伺服器需求刺激，

HBM營收將高速成長

隨着AI伺服器建置熱潮，拉動AI加速晶片需求，尤以中國、美國最積極扶持AI產業聚落。中國不斷釋出對AI的扶植舉措，擴張應用服務和加快產品創新，推動以AI伺服器爲代表的諸多領域形成產業集羣，例如自駕車、機器人、語音助理等。面對大量數據生成則需要更高效能的處理系統，因而陸續採用中低階晶片支援資料中心的營運，甚至竭力推助半導體產業在自主研發的能力，基於二期大基金的底蘊加上三期大基金即將到來，有望充填研發設計與生產的資金需求。

再者，北美地區的大規模資料中心內部的高效能運算應用程式、虛擬機逐年擴增，以及美國積極推進DCOI戰略計劃以優化資料中心，包含EPA的58座非分層資料中心與運算機房。

由於中美都特別重視資料中心的長期規劃與發展，試圖將其統籌並部署高效能系統與相應的硬體，從而提升數據傳輸網路速率。因此HBM（High Bandwidth Memory）的技術突破與應用相當重要，TrendForce預期北美、中國市場對HBM需求將大幅增加，而且鑑於HBM相較其他DRAM產品的平均單位售價高出數倍，故2024年記憶體原廠的營收挹注較爲顯著，預估2024年HBM營收年增長率將達172％。