操盤必讀：星座建設開啓支撐產業需求，關注衛星製造產業鏈；工信部將加快培育發展新質生產力

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數集體收跌，納指跌418點，跌幅2.43%，上週累跌3.35%；標普500指數跌1.84%，上週累跌2.06%；道指跌610.71點，跌幅1.51%，上週累跌2.1%；其中，納指、標普500指數連跌三週。KBW銀行指數下跌4.3%，爲2023年5月以來最大跌幅。大型科技股多數下跌，英特爾跌逾26%，創下至少自1982年以來的最大跌幅。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.84%，上週累計下跌5.94%。騰訊音樂跌超5%，富途控股跌超4%，百度、滿幫跌超2%。

2、在岸人民幣兌美元收報7.1704，較上一交易日夜盤收盤漲756點；離岸人民幣對美元大漲859個基點，報7.1658，上週累計漲975個基點。國際油價全線走低，美油8月合約跌2.84%，報74.14美元/桶，周跌3.91%；布油9月合約跌2.62%，報77.44美元/桶，周跌3.54%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX指數跌2.33%報17661.22點，創近4個月收盤新低，上週累計下跌4.11%；法國CAC40指數跌1.61%報7251.8點，創8個月新低，周跌3.54%。

（二）宏觀新聞

8月3日，據工信微報微信公衆號消息，工信部將加快建設5G、算力等新型信息基礎設施，大力發展工業互聯網，夯實網絡和數據安全基礎，更好賦能製造業數字化轉型，催生新模式新應用，培育發展新質生產力，爲推動經濟社會高質量發展作出更大貢獻。

（三）機構觀點

華輝創富投資總經理袁華明：從走勢和成交量看，目前市場情緒仍然謹慎。這一方面因爲中國經濟沒有表現出明顯向好態勢，另一方面市場也在觀望和期盼更大力度的利好政策。我們繼續堅持市場在下半年進入新一輪上行通道的判斷。這首先是因爲高層推動經濟發展的決心明確，預計會根據經濟發展態勢不斷釋放政策利好。結合中國經濟韌勁和財政貨幣政策空間，經濟下半年企穩走好的機會大。其次央行繼續加大力度引導利率下行，寬鬆流動性對經濟發展有利，對市場會有較強底部支撐。第三是主要經濟體正在相繼降息，國內政策掣肘邊際減弱。最後要看到A股市場調整時間和空間充分，下行壓力比較小。市場結構性行情機會大。房地產、新能源等方向或許存在政策利好帶動的機會；AI正在重塑全球和中國經濟發展結構，值得持續關注。

私募排排網：隨着美國經濟數據走弱，加劇美國經濟衰退的疑慮，海外市場跌幅較大，一定程度上影響了A股的表現。但同時，美聯儲在9月的降息預期得到較大增強，因此上週三A股市場或因博弈降息而整體大漲，北向資金也一度流入196億，市場成交量有所放大，上週兩市日均成交7184.4億元，其中上週三，市場大幅上漲，接近修復近五個交易日以來的跌幅，兩市成交量放大至9029億，隨後雖然又再次有所回調，但成交量維持在7000-8000億的水平。這意味着市場活躍度有所增加，也可能反映出投資者對市場的信心開始增強，此外，還可能預示着市場即將出現重大轉折。對於接下來市場行情，我們認爲短期海外市場波動加劇，對國內市場的風險偏好產生一定影響，同時上週四與週五的回調一定程度上再次打擊市場情緒，短期仍需多看少動，耐心觀察市場走向。

丹羿投資：在錯綜複雜的形勢面前，重磅會議爲今後的發展指明瞭方向 “ 進一步深化改革，推進中國式現代化 ” ，會議分析了當前的形勢和任務，強調堅定不移的實現全年經濟社會發展目標，這在二季度GDP增速放緩的背景下，對下半年的投資尤爲重要。發改委和財政部已經統籌安排了3000億元左右的超長期特別國債資金支持設備更新和消費品以舊換新，政策在不斷髮力加力。如果經濟下行壓力加大，我們相信還會有更多的政策出臺，以保證實現全年5%左右的經濟增長目標。我們認爲今年的投資機會聚焦在幾個方面：1、高股息資產；2、出海；3、創新驅動；4、困境反轉。目前看，下半年可能邊際變化較大的是困境反轉類資產，這類資產一方面基本面持續承壓，另一方面很多估值已經非常便宜，有可能在刺激政策的累積下迎來基本面的企穩。

（四）行業掘金

1、8月1日我國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將衛星互聯網高軌衛星02星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。衛星互聯網高軌衛星02星是繼衛星互聯網高軌01星後的再次發射，國內衛星互聯網工程組網計劃繼續推進。另外G60星座首批組網18顆衛星將於8月5日在太原發射中心發射。據悉，G60星座計劃今年發射108顆星，到2027年前，完成一期1296顆衛星的部署。此前，藍箭鴻擎科技向國際電信聯盟（ITU）提交了一個名爲Honghu-3的1萬顆衛星的星座計劃。國內各衛星互聯網星座有望進入批量化組網發射階段，衛星製造與發射需求有望加速釋放，衛星製造產業鏈有望率先受益。概念股包括亞光科技，航天智裝，振芯科技等。

2、近日，哈爾濱工業大學機器人技術與系統全國重點實驗室副主任、機電學院教授朱延河團隊研製出新型TSM軟機械手。這款機械手可實現毫米級精密運動控制和對外部擾動的自適應，未來有望應用於健康養老領域。相關成果近日發表於機器人領域國際期刊《IEEE機器人學彙刊》。軟機械手形似大象鼻子或是章魚觸手，是軟體機器人領域的重要分支。開發像手臂一樣靈巧的軟機械手，並在人機交互過程中始終保證人類安全，是軟機械手領域科研人員的目標。“柔軟的力量”不可小覷，軟體機器人的出現填補了異形易損物品智能分揀包裝的市場空白，解決了工業自動化生產“最後一釐米”的難題。概念股包括麥瀾德，漢威科技等。

3、8月2日，中國電信股份有限公司北京研究院公告對RISC-V服務器採購項目進行詢價，據瞭解到其中擬採購的設備爲RISC-V雲服務器4臺、RISC-V邊緣服務器3臺。據悉此次RISC-V服務器採購項目屬於中國電信研究院2024年面向數據中心的RISC-V基礎軟件生態技術研究項目。隨着高性能計算領域的迅猛發展，RISC-V架構因其開放性和靈活性正逐漸受到業界青睞。此次採購標誌着中國電信在雲計算領域的戰略佈局進一步深入，也預示着RISC-V技術在數據中心的應用前景日益明朗。作爲中國領先的電信運營商，中國電信通過此舉加速構建與RISC-V兼容的軟件生態系統，致力於提升數據中心的性能和效率。概念股包括全志科技，朗科科技等。