比亞迪財險斬獲6739萬車險保費

近日，備受市場關注的深圳比亞迪財產保險有限公司(下稱“比亞迪財險”)披露了展業後的首份半年成績單。數據顯示，比亞迪財險上半年實現保險業務收入6726.23萬元，淨利潤1846萬元，其中二季度淨利潤603.72萬元。車險業務方面，上半年比亞迪財險實現車險簽單保費6739.39萬元，均由直銷渠道貢獻，車險車均保費爲4900元。

今年5月恢復業務經營

具體來看比亞迪財險披露的2024年第二季度償付能力報告，截至二季度末，比亞迪財險總資產爲36.9億元，上半年實現保險業務收入6726.23萬元，淨利潤1846萬元。其中，該公司二季度單季度實現保險業務收入6726.12萬元，淨利潤603.72萬元。

車險方面，上半年比亞迪財險實現車險簽單保費6739.39萬元，均由直銷渠道貢獻，車險車均保費爲0.49萬元。

此外，數據顯示，上半年比亞迪財險綜合成本率、綜合費用率、綜合賠付率分別爲-1834.03%、-1424.78%、-409.25%。對此，比亞迪財險在償付能力報告中解釋稱:“因公司於2024年5月恢復業務經營，缺少歷史業務轉回，導致本年度已賺保費爲負值，進而導致綜合成本率、綜合費用率、綜合賠付率爲負值。隨着經營週期的逐步進展，本年新籤保單會逐步實現滿期，指標將逐漸轉變爲正值。”

風險綜合評級方面，根據國家金融監管總局發佈的結果，2023年第四季度、2024年第一季度，比亞迪財險的風險綜合評級均爲B類。

償付能力充足率高於監管指標

償付能力指標方面，由於展業時間較短，截至二季度末，比亞迪保險核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率均爲4617.48%，與上季度相比，下降了2441.68%，遠高於監管指標。

對於二季度償付能力充足率變化的原因，比亞迪財險在報告中解釋，一是由於新配置了3.6億元債券基金，導致市場風險最低資本增加2176萬元，增幅3323.61%；由於車險業務展業，保費風險、準備金風險以及巨災風險的風險暴露均顯著增加，導致保險風險最低資本增加350萬元，增幅48.99%；由於新增3億元備付金和保證金存放於結算公司，導致信用風險最低資本上升1629萬元，升幅34.26%。整體的最低資本相比上季度增加2526萬元，增幅53.29%。二是當季度淨利潤增加604萬元，其他綜合收益增加259萬元，非認可資產減少32萬元。導致整體實際資本上升895萬元，升幅0.27%。

“綜上所述，整體最低資本增幅53.29%，整體實際資本增幅0.27%，且最低資本增幅遠大於實際資本增幅，從而導致綜合償付能力充足率由上季度的7059.16%下降至本季度的4617.48%。”比亞迪財險方面表示。

車險出單量達1.37萬件

作爲昔日易安財險的承接方，比亞迪財險自完成收購後，一直在緊鑼密鼓地爲接下來車險業務的發展做準備。

值得一提的是，今年5月6日，國家金融監督管理總局同意比亞迪保險在安徽、江西、山東(不含青島)、河南、湖南、廣東、陝西和深圳地區使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動係數。隨後，5月15日，比亞迪保險開出了首份新能源車保單，保費總額3900元。6月中旬，比亞迪保險微信公衆號開啓車險投保入口，開放區域爲安徽、江西、山東(不含青島)、河南、湖南、廣東、陝西在內的7個省份。

從簽單保費來看，二季度比亞迪財險實現車險簽單保費6739.39萬元，其中100%爲直銷渠道的新車簽單，車均保費爲4900元。

根據上述數據測算，從5月中旬開啓投保至6月末的一個半月時間內，且投保僅限安徽、江西、陝西等有限地區的情況之下，比亞迪車險出單量達到1.37萬件，4900元的件均價格，略高於我國新能源車險2023年約4000元的件均水平。

事實上，新能源車險的車均保費普遍高於普通燃油車。據中國銀保信發佈的《新能源汽車保險市場分析報告》，2023年新能源車的平均保費實際上比燃油車高出大約21%，其中純電車每年保費比油車貴1687元，約爲燃油車的1.8倍。

車企跨界保險行業

業內人士表示，新能源車出險率要比燃油車的出險率高出一倍。從盈利問題來看，新能源車險的綜合成本率也一直居高不下。因此在新能源車險領域，向來有“消費者喊貴、險企喊虧”的聲音。

比亞迪董事長王傳福在此前召開的比亞迪股東大會上曾表示，“比亞迪進入新能源汽車保險領域，可以利用技術、銷售方面的積累，在費用節儉、科學理賠方面賦能新能源汽車保險行業。比亞迪要挖掘保險中的費用，降低保險成本，做到保險不賠錢還能賺錢。通過保險發現的問題，來優化新能源車的設計。”王傳福指出，新能源汽車保險仍虧損的原因有多種，但如果在車輛設計上能夠拆件維修，就能大幅降低保險賠險成本，拉通保險和設計。

車車科技創始人兼CEO張磊表示，新能源車企大多采用直營銷售的模式，由於新能源汽車相較於燃油車減少了保養頻次，因此保險成爲車企連接用戶的重要抓手，這種轉變將爲車企帶來新的利潤增長點。“車企選擇經營車險，不僅可以獲得前端的保險銷售收入，還可以獲得售後產值、配件銷售、車輛維修等服務的利潤增長。”張磊說道。

不過，車企跨界保險行業，各方爭議較大。東吳證券亦在其研報中指出，車企入局保險行業存在牌照資質、資金能力、技術能力以及網點佈局等壁壘限制，這均是車企佈局保險行業所要面臨的挑戰。

對於比亞迪財險而言，如何在“消費者喊貴、險企喊虧”的情境中突圍，或是這家險企接下來需要面臨的一大挑戰。

聚焦

新能源車險保費規模到2030年將達4541億元

據全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹預計，2024年新能源乘用車批發量預計達到1100萬輛，淨增量230萬輛，同比增長22%，將從需求端有效帶動新能源車險市場的發展。東吳證券也預計，到2030年，新能源車險保費規模將達4541億元，佔車險總保費比例約爲32.1%。目前，這一“藍海”市場已成爲衆多車企、險企重要的“淘金地”。

採寫:南都·灣財社記者 羅曼瑜