比特幣突然跳水！超10萬人爆倉
當地時間1月12日（週五），美股三大股指漲跌不一，但本週均錄得上漲。其中，道指週五跌0.31%，本週累計上漲0.34%；標普500指數週五漲0.08%，本週累計上漲1.84%；納指週五漲0.02%，本週累計上漲3.09%。
美國2023年12月生產者價格指數（PPI）低於預期，發出了通脹下行的積極信號。交易員重新加大了對美聯儲今年降息的押注。巴克萊經濟學家預計，從本週的通脹數據判斷美聯儲會提早開始降息，預測啓動時間會是3月而非他們此前認爲的6月。
大型科技股漲跌不一，其中，微軟漲1%，總市值2.89萬億美元，收盤市值超越蘋果，成爲全球市值最高的上市公司。英偉達跌0.2%結束六連漲。
此外，比特幣現貨ETF上市第二日，比特幣一度跌破42000美元/枚，日內跌幅超7%，加密貨幣概念股也隨之普跌。
比特幣大跌 超10萬人爆倉
比特幣現貨ETF獲批後，比特幣價格1月11日一度突破48000美元/枚，但隨後持續下跌，北京時間1月13日凌晨更是加速下跌，一度跌破42000美元關口。截至目前，日內跌幅超7%，報42777.6美元/枚。
CoinGlass數據顯示，最近24小時，比特幣市場共有超10萬人爆倉，爆倉總額爲3.42億美元（約合人民幣24.5億元）。
美股市場上，加密貨幣概念股也隨之普跌，Marathon Digital跌超15%，Riot Platforms跌超10%，MicroStrategy跌超9%，嘉楠科技跌近9%，Coinbase跌超7%。
美股收盤漲跌不一 美聯儲降息預期升溫
當地時間1月12日，美股三大股指漲跌不一，截至收盤，道指報37592.98點，跌幅爲0.31%；標普500指數報4783.83點，漲幅爲0.08%；納指報14972.76點，漲幅爲0.02%。
本週美股三大股指均錄得上漲，其中，道指累計上漲0.34%，標普500指數累計上漲1.84%；納指累計上漲3.09%。
經濟數據方面，美國2023年12月生產者價格指數（PPI）同比增長1%，低於預期的1.3%，前值爲0.9%；環比意外下降0.1%，連續三個月未增長。美國2023年12月核心PPI同比增長1.8%，預期爲1.9%，前值爲2%。
在PPI數據發佈之前一天，美國勞工部發布了不太令人鼓舞的消息。該政府部門週四報告稱，美國2023年12月消費者價格指數（CPI）環比上漲0.3%，同比上漲3.4%，均高於華爾街的預期，且顯著高於美聯儲2%的通脹目標。
不過，PPI通常被認爲是衡量通脹狀況的一個更好的領先指數，因爲它衡量的是公司從中間商品和服務中獲得的渠道價格。
分析指出，2023年12月，支付給美國生產商的價格出人意料地連續第三個月下跌，週四的數據顯示，消費者價格指數增幅爲三個月來最大，表明遏制通脹的道路被證明是崎嶇不平的。地緣政治的發展也有可能減緩這一進展，在美國和英國對也門胡塞武裝目標發動空襲後，油價上漲就突顯了這一點。儘管如此，自2022年年中見頂以來，通脹已經放緩，美聯儲可以從中得到安慰。從工廠大門到零售商的貨架，價格壓力逐漸減小的趨勢，解釋了爲什麼政策制定者預計今年會降息。PPI數據公佈後，交易員加大了對美聯儲今年降息力度的押注，將美聯儲2024年降息預期從154個基點上調至160個基點。
芝商所的美聯儲工具顯示，市場認爲美聯儲第一季度降息可能性約爲79.5%，而前一日爲73.2%。
Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示：“PPI報告證實，去年12月CPI的上升很可能是一次性的，美聯儲在2024年開始降息並放緩縮表步伐的道路仍然暢通。”
巴克萊經濟學家預計，從本週的通脹數據判斷美聯儲會提早開始降息，預測啓動時間會是3月而非他們此前認爲的6月。“鑑於最近通脹上取得的進展我們認爲FOMC會放心降息而不需要看到經濟或勞動力市場大幅走弱。”
美股財報季拉開帷幕
當地時間週五，美股第四季度財報季拉開帷幕。摩根大通、美國銀行、貝萊德、富國銀行、花旗銀行等相繼公佈了財報。
其中，摩根大通2023年第四季度營收爲385.7億美元，同比增長12%；淨利潤爲93.1億美元，同比下降15%，攤薄後每股收益爲3.04美元。
摩根大通2023年全年淨利潤錄得創紀錄的496億美元，較2022年增長32%，超過了2021年創下的483億美元的紀錄。其中有41億美元來自第一共和銀行。
摩根大通預計，2024年全年淨利息收入(NII)將爲900億美元，這一數字高於分析師862億美元的預期。
摩根大通CEO傑米·戴蒙表示：“我們2023年的創紀錄業績反映了NII和信貸的超額收益，但我們仍然相信，即使在它們正常化之後，我們仍有能力提供非常健康的回報。”
美國銀行2023年第四財季營收219.59億美元，市場預期237.4億美元，2022年同期245億美元；淨利潤28.38億美元，市場預期45.25億美元，2022年同期69.04億美元；每股收益0.35美元，市場預期0.46美元，2022年同期0.85美元。第四季度交易收入爲37.5億美元，市場預計爲38.4億美元。
貝萊德2023年第四財季營收46.3億美元，2022年同期43.4億美元，市場預期46.33億美元。受到全年2890億美元的資金淨流入推動，公司四季度末的資管規模再度摸到10萬億美元的門檻，這也是自2021年四季度後貝萊德歷史上第二次達成“10萬億成就”，市場預期爲9.78萬億美元。
貝萊德週五還宣佈，將以接近125億美元的對價收購全球基礎建設合夥公司（GIP）。根據交易結構，貝萊德將提供30億美元現金和近1200萬股的股票，總價值達到125億美元。這筆交易也是貝萊德自2009年以來最大規模的投資，當年公司斥資135億美元收購巴克萊全球投資，藉此成爲全球最大的指數基金供應商。
基於監管審批等因素，公司預期這筆併購將在今年三季度完成。據悉，1200萬股股票中，有700萬股將在交易完成時交付，另外還有500萬股將在未來五年內分批交付。GIP預期將會把部分股票分給現有的400多名員工，這也將使得他們作爲一個集體，成爲貝萊德第二大股東。交易完成後，GIP的創始人Adebayo Ogunlesi將加入貝萊德的全球執行委員會和董事會。
富國銀行2023年第四財季營收204.8億美元，上年同期196.6億美元，市場預期203億美元。該公司預計2024年持續運營虧損約爲13億美元。
花旗集團2023年第四財季淨營收174.4億美元，同比下降3%；淨虧損18億美元，主要原因包括17億美元的存款保險基金支出，以及重組方面的支出。花旗還宣佈，將在未來兩年內裁員2萬人，預計將節省多達25億美元的資金。
盤面上，銀行股多數下跌，富國銀行跌超3%，德意志銀行跌超2%，美國銀行跌超1%，摩根士丹利、摩根大通小幅下跌；花旗集團漲超1%，貝萊德小幅上漲。
微軟總市值超越蘋果
板塊方面，標普500指數十一大板塊七漲四跌。能源板塊和房地產板塊分別以1.26%和0.78%的漲幅領漲，非必需消費品板塊和醫療板塊分別以1.05%和0.29%的跌幅領跌。
大型科技股漲跌不一，微軟總市值超越蘋果登頂“世界第一”。具體來看，臉書母公司Meta漲超1%，微軟上漲1%，谷歌A、蘋果小幅上漲；特斯拉跌超3%，亞馬遜、英偉達小幅下跌。
消息面上，英國反壟斷監管機構競爭與市場管理局（CMA）準備進一步對Meta、谷歌、亞馬遜和蘋果等主要科技公司實施監管。
爲了更好地監管，CMA計劃成立一個專門的反壟斷小組，並制定“戰略市場地位（SMS）”規範。CMA 表示該小組將進一步完善劃分工作，從而讓CMA針對“少數企業”加強監管。
根據CMA週四（1月11日）發佈的政策報告，一些大公司將被要求與競爭對手分享更多數據與功能，開放第三方無法使用的功能，並遏制其平臺內的自我推銷。
蘋果上漲0.18%，總市值2.87萬億美元。當地時間週三，Redburn分析師將蘋果公司評級下調至中性，目標價200美元。這是今年以來蘋果公司評級第三次遭到下調。上週巴克萊和Piper Sandler相繼下調了蘋果股票評級。此外，當地時間週四（1月11日），蘋果公司公佈了包括CEO蒂姆·庫克在內的多名高管2023年的薪酬。庫克2023年的薪酬約爲6320萬美元（摺合近4.5億人民幣），相比2022年的9940萬美元下降了超過36%。
特斯拉下跌3.67%，股價報每股218.89美元。2024年以來，特斯拉只有一個交易日錄得上漲，年初至今已累跌近12%。據媒體報道，特斯拉當地時間週四透露，1月29日至2月11日期間，將暫停其位於柏林東南部的超級工廠大部分汽車的生產。公司給出的理由是紅海危機令許多船隻改道南非好望角，運輸線路的拉長最終導致零配件短缺。
根據投行Baird週四公佈的一份報告，該行分析師估計特斯拉在德國汽車裝配廠每週的生產量爲5000至7000輛電動汽車。受供應鏈延遲的影響，第一季度的交付量可能會減少1萬至1.4萬輛。
波音跌超2%，消息面上，美國聯邦航空管理局(FAA)週五宣佈，將對波音的生產進行全面審查，看看還可能存在哪些故障。美國監管機構表示，它還將對波音737 MAX 9生產線及其供應商進行新的審計，並考慮將FAA分配給波音公司安全認證方面的職責轉移給一個獨立實體。此前，FAA以缺乏資金和資源爲由，多年來將更多的飛機安全認證工作授權給波音公司。FAA局長邁克·惠特克表示，在確信不會再發生類似嚴重故障之前，都不會批准波音737 MAX 9復飛。
熱門中概股多數下跌，百度跌7%，理想汽車跌超4%，小鵬汽車跌近4%，蔚來跌超3%，京東、嗶哩嗶哩跌超2%，拼多多、富途控股、唯品會、微博跌超1%，阿里巴巴、愛奇藝、騰訊音樂小幅下跌；滿幫漲超2%，新東方漲超1%，本站小幅上漲。
油價巨震
週五投資者密切關注中東地緣政治的發展。在美國和英國對也門首都等地發動空襲後，美油、布油日內一度升超4%，美油一度漲至每桶75.25美元，布油也一度升破80美元大關，隨後均回落。
截至收盤，紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格上漲66美分，收於每桶72.68美元，漲幅爲0.92%；3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲88美分，收於每桶78.29美元，漲幅爲1.14%。
消息面上，當地時間11日夜間至12日凌晨，美國英國對也門境內的胡塞武裝目標實施了多次打擊。
美國總統拜登發表聲明說，美軍對胡塞武裝位於也門境內的多個目標進行了打擊。英國參與了打擊行動，澳大利亞、巴林、加拿大和荷蘭提供了支持。他說，打擊行動是對胡塞武裝持續襲擊往來紅海水域國際商船的“直接回應”，包括9日“針對美國船隻”的襲擊。這些襲擊讓美國和夥伴國家人員陷入危險、危害國際貿易並對航行自由構成威脅。如有必要，美國將採取進一步措施。
也門胡塞武裝控制的馬西拉電視臺12日報道，也門胡塞武裝“最高政治委員會”說，美英兩國“所有利益”都已成爲胡塞武裝的“合法打擊目標”。
也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞12日發表聲明，美英戰機和導彈襲擊了包括也門首都薩那、紅海城市荷臺達和哈傑省等地目標。薩雷亞指責這是“野蠻的侵略”，表示胡塞武裝將毫不猶豫地打擊“陸地和海上所有敵對目標”，並將繼續“阻止以色列船隻或前往以色列的船隻在阿拉伯海和紅海航行”。
責編：萬健禕
校對：高源
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