保利發展獲國信證券優於大市評級，銷售保持領先，負債結構穩定

8月21日，保利發展獲國信證券優於大市評級，近一個月保利發展獲得8份研報關注。

研報預計公司2024年至2025年歸母淨利潤分別爲111億元/123億元（原值爲124億元/146億元），對應最新股價PE分別爲8.7/7.8X。研報認爲，公司上半年業績承壓，由於公司毛利率仍在築底階段，且房價下行帶來的資產減值壓力仍未完全消除，維持“優於大市”評級。

風險提示：房價下跌幅度超預期，公司毛利率不及預期，政策放鬆實際效果不及預期，銷售復甦進度不及預期，公司財務風險超預期。

本文源自：金融界

作者：研報君