AT&T今來臺發行國際債券 金額創新高
▲臺灣國際債券市場已成外商籌資管道之一。(示意圖／達志影像)
美國電信事業龍頭AT&T今（12）日將來臺發行首檔可部分贖回的國際債券，單筆金額高達26.19億美元，更寫下歷史新高。另外，德意志銀行新加坡分行也於昨日發行2檔澳幣計價國際債券，這周來臺的AT&T及德意志銀行都是持續來臺發債的外國發行人，一週發行總額共新臺幣850億元。
AT&T是第二度來臺發行國際債券，這次發行金額爲美元26.19億元，發行期間爲30年，票面利率爲固定年利率4.60％，半年計付息1次，發行人信用評等由Fitch評爲A級。特別的是，該國際債券是首檔可部分贖回的國際債券，發行人可選擇先贖回一半發行金額，於第二次執行贖回權時再全額贖回。
德意志銀行新加坡分行則是繼去年發行3檔國際債券後，昨日再度來臺發行2檔澳幣計價國際債券，此次發行分A、B兩券，發行金額皆爲澳幣0.5億元，A券發行期間爲20年，票面利率爲0％（隱含收益率爲4.96％），B券發行期間爲30年，票面利率爲0％（隱含收益率爲5.45％），發行人信用評等由Moody’s評爲A3。
據櫃買中心統計，加計前述3檔國際債券後，流通在外者將有124檔（不含ECB回臺掛牌1檔），其中寶島債券計有46檔，發行餘額共計人民幣320.42億元、美元計價國際債券計有69檔，發行餘額共計261.1億美元，另有7檔澳幣計價國際債券，發行餘額爲澳幣6.3億元，1檔南非幣計價國際債券，發行餘額爲南非幣6億元，1檔日幣計價國際債券，發行餘額爲日幣50億元。