安聯投信：佈局聚焦能見度可達二到三年的產業

安聯投信臺股團隊表示，各產業重回成長但成長性不一，佈局方向上建議聚焦能見度可達二到三年的產業、如IP/ASIC、光通訊、AI、重電；美科技股走強有利提升臺灣AI族羣的評價；去年第4季手機急單帶動半導體復甦，但須留意近期手機回補庫存需求已告一段落。另一方面，安聯投信臺股團隊表示，CSP 自研晶片需求帶動IC設計服務業長期成長；AI加速光通訊基建升級趨勢，加上去中化趨勢或將爲國內光通訊族羣帶來轉機；美國電網設備汰換升級趨勢帶動變壓器外銷供不應求。

安聯投信表示，聯準會（Fed）連續四次按兵不動，主席鮑爾會後暗示利率達到峰值，但適當情況下可能在更長時間內保持政策利率不變，打壓市場對3月降息的期待，同時投資人消化科技財報。不過，市場很快擺脫聯準會放鷹賣壓、交投信心又再回溫。根據證交所統計，2日外資買超151.39億元，累積近一週累積買超近390億元。

在其他題材方面，安聯投信臺股團隊表示，CSP 自研晶片需求帶動IC設計服務業長期成長；AI加速光通訊基建升級趨勢，加上去中化趨勢或將爲國內光通訊族羣帶來轉機；美國電網設備汰換升級趨勢帶動變壓器外銷供不應求。

安聯投信臺股團隊表示，今年選股扮演重要角色，主題包括電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族羣、景氣循環末段等因有成長利基支撐，仍是今年佈局重點；綠電部分，電網升級政策受惠族羣等亦具成長利基。