AI算力概念沸騰，雲計算爆了：雲計算50ETF(516630)午盤繼續高舉高打

2023年12月8日午盤，“數字石油”算力概念繼續沸騰，雲計算50ETF（516630）漲近3.5%，持倉股多數上漲，受益於算力需求爆發的光模塊核心供應商——中際旭創更是一度漲超12%！

12月6日，谷歌同步發佈TPUv5p，這是谷歌迄今爲止最強大、最高效的TPU芯片。TPUv5p的設計旨在提高性能、規模和靈活性，其訓練性能比TPUv4快2.8倍，訓練嵌入密集模型的速度快1.9倍。同時，與TPUv4相比，TPUv5p提高了兩倍的FLOPS和三倍的內存帶寬。谷歌作爲自研算力新勢力，有望激化算力市場良性競爭，進而降低算力使用成本。民生證券認爲，在海外互聯網巨頭AI模型軍備競賽下算力基建產業鏈將持續受益，光模塊產業鏈標的中際旭創、新易盛等值得聚焦。

國信證券認爲，除ChatGPT外，繪圖、視頻等多類AI應用陸續取得進展，訓練與後續推理需求持續，算力基礎設施長期景氣度持續；配套設施中，液冷溫控有望成爲AI服務器標配。雲端外，邊緣側產業鏈多環節加速推進，端側AI有望進入落地應用期；且AIPC等終端落地也有望帶動產業需求回暖。