AI四巨頭 資本支出大增

根據TrendForce預估，今年AI伺服器包含搭載GPU、FPGA、ASIC等，出貨量逾120萬臺，年增高達37.7％，今年至2026年邊緣AI伺服器出貨平均年成長率將逾2成。

臺新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪表示，全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公佈第三季財報與第四季財測均超乎華爾街預期，即便大陸市場業務恐承壓，執行長黃仁勳仍高喊「生成式AI時代正在起飛」，預期包含AI業務在內的資料中心營收將一路成長到2025年。

中信關鍵半導體（00891）ETF經理人張圭慧認爲，據WSTS研調，預估明年半導體將呈現雙位數成長，主要受惠於AI Server強勁需求、終端需求如 PC、手機市場回溫。今年是半導體的調整年，明年將低基期重回成長，半導體股價有望開啓新一波上升循環。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，受惠電子需求復甦，高速傳輸規格升級以及AI/邊緣AI/HPC的相關供應鏈、相關創新科技題材股可持續留意。Intel應用於Al的新一代CPU預計於12月23日推出，除了是首次採用Intel四節點製程，也是首次將神經網路處理器（NPU）導入到消費產品，使PC也可以運行小參數的模型，Al PC與NB機種預計於2024年陸續推出。

隨AI概念慢慢從從雲端紅到邊緣上，預計明年全球手機市場有望迎來一波AI手機換機潮，聯發科是少數有能力將邊緣AI 整合到單一CPU的公司，邊緣AI可望爲該公司及整體手機產業提供強勁的成長機會。