AI熱潮再起 達人強棒出擊

臺股逐洞賽個人賽

臺股逐洞賽個人賽表格

臺股上週最大驚喜,就是輝達創辦人創辦人黃仁勳提前來臺,準備參加6月登場的臺北國際電腦展,特別的是,黃仁勳拉了臺積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里,以及12家AI伺服器臺灣供應鏈老闆,一起去吃臺灣小吃,科技大老齊聚,順勢點燃新一波的臺股AI熱潮。

5月30日晚間,黃仁勳在古早味餐廳大擺宴席,請來十多家供應鏈大老闆歡聚一堂,包括臺達電、華碩、和碩、廣達、鴻海、緯創、緯穎、英業達、微星、技嘉、廣運等。這些老闆身價加起來破兆元,牽動全世界的資通訊產品產業鏈,平時難得一起參加餐敘,可見黃仁勳背後代表的商業利益有多龐大。

黃仁勳向臺灣供應鏈老闆們喊話,臺灣夥伴生產的是世界上最有價值的產品,輝達會繼續投資臺灣。他也強調,AI的世界如果沒有臺灣供應鏈的產品,就不可能發生,現在是令人興奮的時刻。

在輝達AI伺服器、AI PC、機器人等多重利多因素下,臺股並未出現「五窮六絕」的狀況,加權指數反倒是持續創新高,衝上21,937點,並且月線連四紅,創三年來最長連紅紀錄。2024年以來臺股漲幅達到3,243點,約18.09%,漲幅在全球主要股市中,僅次於費半指數。

另外,MSCI半年一次的調整在5月31日生效,加上00919、00927、00939等ETF成份股調整在盤後生效,使得上週五臺股最後一盤爆出2,015億元的歷史天量,比前一次最高的2022年5月31日1,591.34億元,還要多424.5億元,漲幅達26.68%。

展望6月臺股走勢,專家認爲,中長期多頭不變,將維持高檔震盪格局,但是大型權值股漲勢稍停,轉由中小型股繼續上攻。美股方面,需留意10年期公債殖利率需維持在5%以下,而備受關注的輝達股票,將在6月7日分拆,將有利於未來表現。

上週逐洞賽第一洞冠軍爲豐銀投顧分析師龔鴻彬,以5.34%的績效,打敗詭譎多變的大盤。他手中表現最好的個股是樺晟,與世紀鋼鐵共同投入風電產業,刺激單週績效高達23.23%。

本週逐洞賽選股,四位分析師的選股方向主要集中在AI伺服器、AI PC等晶片、算力、散熱、IC通路等族羣。包括保銳、精英、華晶科、單井、建漢、華新科、廣運、典範、穎漢等。同時,多位分析師關注低價LED股榮創、亞帝歐。另外,「再生醫療法」草案、「再生醫療製劑條例」草案,將在本週通過立法院三讀,將創造新興的再生醫療產業,分析師們也選擇糖聯、永昕、晟德等生技股。