7月迎來重要會議期

摘要：

1、隨着美國通脹持續降溫，市場增加對美聯儲降息押注。接下來7月市場將迎來重要會議期，或存在主題行情機會。

2、能繁母豬產能自2023年以來持續去化，5月環比數據首次轉正，在養殖利潤刺激下，養殖戶補欄母豬也是常見的情況。但5月份的環比增幅相對來說並不大，本輪週期產能恢復速度或較慢，三四季度是全年生豬消費趨勢回升的階段，養殖ETF（159865）具備低位佈局價值。

3、上週財政部、發改委、中國人民銀行、金融監管總局印發關於實施設備更新貸款財政貼息政策的通知。設備更新貸款財政貼息政策正式落地，後續若製造業復甦，工業母機行業具備較大估值修復空間，感興趣的投資者可關注工業母機ETF（159667）的投資機會。